Kontaktübersicht
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Jeder Kontakt hat eine Detailseite, auf der Sie sehen können, was Caymland M4 über ihn / sie weiss.
Das Balkendiagramm zeigt an, wie aktiv der Kontakt in den letzten 6 Monaten war und welches Hauptmerkmal prozentual am meisten Wert geschätzt wird. Dargestellt sind alle Aktionen, die der Kontakt ausgeführt hat, wie z. B. Seitenaufrufe, Formularübermittlungen, das Öffnen von E-Mails und mehr. In der Tabelle werden auch die Punkte angezeigt, die der Kontakt erhalten hat.
Die Registerkarte „Allgemein“ zeigt die wesentlichen Informationen des Kontakts auf einen Blick. Die Möglichkeit, direkt auf ein beliebiges Feld Änderungen vorzunehmen, vereinfacht die Arbeit mit Caymland M4.
Auf der Hauptregisterkarte wird der Aktionsverlauf des Kontakts vom neuesten zum ältesten angezeigt. Jede Aktion zeigt so viele Details an, wie verfügbar sind. Beispielsweise zeigt eine Formularübermittlung die Werte an, die der Kontakt übermittelt hat. Die E-Mail-Sendeaktion informiert darüber, ob und wann die E-Mail geöffnet wurde. Sie können filtern, welche Aktionen in die Timeline aufgenommen oder aus ihr ausgeschlossen werden sollen.
Caymland M4 kann als Basis-CRM verwendet werden. Sie oder Ihre Teamkollegen können Notizen für einen bestimmten Kontakt schreiben. Eine Notiz kann mit einem bestimmten Zweck markiert werden: Allgemein, E-Mail, Anruf oder Besprechung. Es ist auch möglich, einen Termin für eine Besprechung oder einen Anruf festzulegen. In diesem Fall wird die Notiz auch im Caymland M4-Kalender angezeigt.
In dieser Ansicht wird detailliert dargestellt, welche Änderungen am Kontakt vorgenommen wurden. In der linken Spalte können Sie durch Klicken auf die Doppelpfeile alle Änderungen aufklappen oder auf die Einzelpfeile klicken, um einzelne Änderungen anzusehen.
Angezeigt wird, welches Feld/Objekt bearbeitet wurde, sowie der alte Wert (caymland.showare.table.oldvalue) und der neue Wert (caymland.showare.table.newvalue).
Wie der Name schon sagt, haben Sie hier die Möglichkeit, für jeden Kontakt jegliche Ordner, Unterlagen, Dokumente, Bilder usw. hinzuzufügen – sei es durch Ziehen der Datei oder durch Klicken auf die Schaltfläche.
Wenn die Social-Media-Plugins wie Facebook oder Twitter aktiviert und autorisiert sind und der Kontakt Ihnen einen Benutzernamen für ein soziales Netzwerk bereitgestellt hat, kann Caymland seinen Feed für das soziale Netzwerk auf der Registerkarte "Soziales" anzeigen. Die meisten sozialen Netzwerke haben ihre API eingeschränkt, weswegen diese Funktionalität nur eingeschränkt verfügbar ist.
Klicken Sie auf das Trichtersymbol in der rechten oberen Ecke der Kontaktdetails. Ein modales Feld wird angezeigt, in dem Sie alle Segmente sehen. Klicken Sie auf den Schalter, um den Kontakt zum Segment hinzuzufügen / zu entfernen.
Klicken Sie auf der Symbolleiste in der rechten oberen Ecke der Kampagne. In einem modalen Fenster werden alle Kampagnen angezeigt. Der blaue Schalter mit der Überschrift Yes bedeutet, dass der Kontakt zur Kampagne gehört. Klicken Sie auf den Schalter, um den Kontakt zur Kampagne hinzuzufügen bzw. aus der Kampagne zu entfernen.
Wenn zwei Kontakte dieselbe Person sind, können Sie sie zusammenführen. Klicken Sie dazu in der oberen rechten Ecke auf „Zusammenführen Kontakt“. Ein Fenster öffnet sich, in dem Sie den Kontakt auswählen, den Sie zusammenführen möchten. Sie können auch festlegen, welcher Kontakt behalten werden soll, indem Sie auf „Gewinner definieren“ klicken. Wenn Sie das nicht tun, entscheidet das System automatisch. Klicken Sie schließlich auf „Zusammenführen“.
Über die Schaltfläche in der oberen rechten Ecke “ Sende E-Mail“ können Sie auf dem angewählten Kontakt vorhandene Vorlage zukommen lassen . Das Feld Betreff wird aus dieser vordefinierten E-Mail-Vorlage vorab ausgefüllt. Beachten Sie, dass E-Mails, die auf diese Weise gesendet werden, von Caymland M4 nicht nachverfolgt werden
Caymland M4 versucht, das Avatar-Bild des Kontakts basierend auf seiner / ihrer E-Mail-Adresse vom herunterzuladen. Es kann aber auch aus einigen sozialen Netzwerken geladen werden.
